Путешествие из Москвы в Нижний Новгород для тринадцатилетнего Вани Огарева становится не просто дорогой к спасению, а настоящим испытанием на прочность, в котором переплетаются судьбы двух людей, казалось бы, из абсолютно разных миров. Юный дворянин, оставшийся сиротой, вынужден бежать от коварного дяди, жаждущего завладеть его наследством, и в отчаянии нанимает в телохранители первого попавшегося человека – угрюмого и неотесанного кулачного бойца по прозвищу Волчок. С самого начала их союз обречен на конфликт: изнеженный аристократ, живущий в мире книжных романтических идеалов и тонких чувств, и грубый, привыкший к суровой реальности улиц мужчина, для которого выживание – ежедневная работа. Их путь – это череда непрекращающихся стычек, взаимных упреков и непонимания, где каждая верста дается с трудом не только из-за внешних опасностей, но и из-за внутреннего противостояния двух натур, вынужденных идти бок о бок. Однако дорога, полная неожиданных поворотов и смертельных угроз, постепенно начинает стирать эти барьеры. Опасности, подстерегающие на каждом шагу – от наемных убийц, посланных дядей, до случайных встреч с лихими людьми, – заставляют Ваню и Волчка искать точки соприкосновения. Мальчик, столкнувшись с жестокостью реального мира, начинает взрослеть, теряя наивность, но обретая решимость и понимание жизни за пределами дворянских гостиных. Волчок же, вопреки своему желанию, открывает для себя иные ценности, видя в своем юном подопечном не просто источник заработка, а хрупкую жизнь, нуждающуюся в защите, и незаметно для себя самого начинает проявлять заботу и даже уважение к стойкости мальчика. Это путешествие становится для них обоих дорогой преображения, где под грузом обстоятельств и общей цели рождается невероятная, непростая, но искренняя связь, меняющая их представления о себе и друг о друге навсегда, ведя к финалу, где судьба каждого получит свой неожиданный поворот.