В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово находятся под неусыпным контролем. В центре этой гнетущей реальности оказывается известный драматург, чья карьера и репутация рушатся в одночасье после абсурдного обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда принятую к постановке, внезапно запрещают, а из Союза литераторов его изгоняют, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Кажется, жизнь теряет всякий смысл, погружая героя в пучину отчаяния и творческого кризиса. Именно в этот момент полного краха судьба сводит его с Маргаритой – женщиной неземной красоты, но глубоко несчастной в своем браке. Ее жизнь, внешне благополучная, на самом деле представляет собой золотую клетку, где царит одиночество и тоска по настоящим чувствам. Встреча этих двух потерянных душ становится вспышкой света во мраке, даруя им мимолетное утешение и страсть, которая, однако, не в силах разрешить трагическую запутанность их судеб. Параллельно с развитием этого земного, но обреченного романа, драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и окружающим миром, начинает работу над новым произведением. Его роман, наполненный аллегориями и скрытыми смыслами, постепенно оживает, а его герои списываются с реальных людей из московского окружения автора. Среди них появляется и загадочная фигура Воланда – могущественного и ироничного мистического персонажа, прообразом для которого послужил один знакомый иностранец, поразивший писателя своими неординарными суждениями. Воланд и его свита, состоящая из колоритных и пугающих помощников, прибывают в Москву, чтобы, подобно зеркалу, отразить истинную сущность столичного общества. Их присутствие становится катализатором череды странных, фантасмагорических и подчас ужасающих событий, которые обнажают пороки, лицемерие, алчность и трусость, скрытые под маской советской благопристойности. Линии реальной жизни драматурга и Маргариты и сюжета его романа начинают причудливо переплетаться, создавая сложную многослойную структуру повествования, где вопросы вины и невиновности, верности и предательства, любви и вечности выходят на первый план, заставляя героев и читателя задуматься о вечных истинах, стоящих выше сиюминутных исторических обстоятельств.